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201904/29

美联储政策大转弯 黄金“死多头”豪言金价年底

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  补价

  根据黄金“死多头”、知名资产管理公司Incrementum AG,如果金价突破长期以来的阻力位,金价将有望反弹,因为美联储(FED)货币政策的大转弯将削弱美元。

  他说,其中一个推动因素将是养老基金、高净值个人和财富管理公司的需求。这些基金目前处于观望状态,但一旦金价突破1360-1380美元/盎司水平,他们就会进场。

  因美联储政策制定者出人意料地暗示,由于经济出现令人不安的迹象,他们将在2019年保持基准利率不变,上个季度金价出现上涨。

  由于市场猜测经济增长“摇摇欲坠”,这足以引发美联储在今年降息,美国10年期国债收益率上周跌至15个月低点。

  Stoeferle在接受采访时说道,美联储已经扭转了货币政策,因为美国经济可能处于衰退前的状态、甚至可能已经处于衰退之中。

  他说道:“在大多数经济体,经济数据越来越弱,因此各国央行将介入,来对抗全球经济降温。”

  美联储在3月会议上转变立场,暗示今年可能不会再加息,并表示将在9月份结束缩表。这些举措表明政策制定者正密切关注他们的前景预期面临的风险。

  根据利率期货合约的定价,最近几周投资者增加了下一次利率调整将是降息的押注。

  在备受关注的利率点阵图方面,死多头美联储最新利率预测显示,17名决策者中有11位预期今年不会加息,有4位预计将加息一次,两位预计会加息两次。

  美联储主席鲍威尔在3月会议后的新闻发布会上表示,经济增长放缓程度超出预期。由于全球风险对经济前景构成压力并且通胀仍然保持低迷,利率可能在“一段时间内”维持不变。

  周二亚市盘中,现货黄金交投于1288美元/盎司附近。自去年8月收于19个月低点以来,金价已上涨约10%,其中大部分涨幅来自去年最后一个季度。

  Stoeferle表示,随着全球经济增长放缓,各国央行将需要更有力地采取行动。

  他表示,在边际效用递减的情况下,央行将不得不变得非常激进,如采取新一轮的QE和降息等,这都将为金价上涨创造完美的环境。

  另一黄金“大多头”高盛(Goldman Sachs)日前也看涨黄金前景,看好金价在12个月内上涨至1450美元/盎司。

  高盛在最新的一份报告中表示,该行仍看涨黄金,原因在于其预计黄金交易所交易基金(ETF)持有量将继续反弹,这主要是受到美国周期末期的忧虑和德国10年期实际利率为负的推动。

  高盛表示,央行的购买也应该会支持金价,流入黄金的资金与去年一样高。高盛预计,中国、俄罗斯和哈萨克斯坦央行增加购买量,这将增强围绕黄金的买盘基调。

  鉴于高盛经济学家认为未来两年经济衰退的风险较低,因此该行认为,黄金的上涨将“逐步走高而非快速加速”。

  高盛把3个月、6个月和12个月的黄金价格预估分别维持在1350美元/盎司,1375美元/盎司和1450美元/盎司。

  根据新加坡大华银行(United Overseas Bank),随着美联储加息周期已经结束,金价可能将突破走高。

  大华银行对黄金前景持乐观态度,预计到12月,金价将达到1400美元/盎司。

  该行在近期发布的一份报告中写道,金价要达到上述目标,多头需要克服“一系列强大阻力”,这些阻力近年来阻碍了金价的反弹。

  如下图所示,2014年、2016年以及去年黄金多头在推动金价触及1400美元/盎司关口方面都曾“功归一篑”。

  大华银行市场策略主管Heng Koon How说道:“市场基调明显改善,未来几个月,金价倾向于走高。”

  据彭博上周四公布的每周黄金调查显示,黄金交易员和分析师依然看涨黄金前景。在接受彭博调查的15位黄金交易员及分析师中,9人看涨,3人看跌,3人看平。



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